努力成长，方造璀璨皇庭广场已开业，享全新购物体验2014年，作为购物中心的新星，皇庭广场已踏进新的旅程。在广大市民的支持与关心下，经过近一年的经验积累，皇庭广场正脚踏实地、努力向上、一步一个脚印极力完善，为精彩全力升级，以更具生命力的购物中心，礼献深圳市民。 福田CBD核心，深圳商业新地标皇庭广场位于CBD最核心、最繁华地段。项目毗邻深圳政务文化生活区，承接福田CBD的文化艺术基因。与市民中心、会展中心等标志性建筑形成联动，周围有香格里拉、丽思卡尔顿、四季酒店等多个国际五星级酒店环绕，与10多栋甲级写字楼相邻，地铁1号、4号线，双轨无缝连接，交通立体，坐拥全城优厚资源。被誉为“水晶礼盒”地标性建筑的皇庭广场，拥有绿化下沉式广场、立体中庭、空中走廊等别出心裁的空间设计。礼盒式五层临街建筑，在体现建筑美学的同时，提升着场内购物、休闲、娱乐、旅游观光的体验。华灯初上，礼盒绽放光芒，为CBD的多彩夜空增添了更为丰富的色彩，深圳商业新地标已然长成。洞悉市场，抢占深圳文化艺术高地一个全球性规律显示，当人均GDP迈过1万美元，必将迎来文创产业的蓬勃发展期。2013年，深圳人均GDP达到22198.02美元。位于福田CBD核心、毗邻深圳政务文化生活区、承接福田CBD的文化艺术基因的皇庭广场，拥有成熟的内外部因素，汇集天时地利人和等传统发展“势”的各项要素，具备广阔的商业艺术拓展空间。综合以上情况，皇庭广场以 “时尚，国际，艺术”为营商主旨，定位于“深圳之心，文化艺术mall”，积极与知名艺术单位形成联动，抢滩会展经济与文化艺术的策源高地，填补深圳文化艺术购物中心的空白。此举必将极大丰富深圳市民的生活，同时有望形成一个具有较高知名度的、时尚潮流与文化艺术高度聚合的代表性商圈。牵手国际知名品牌，营造艺享购物体验皇庭广场为营造惊喜的购物体验进行了长期充足的准备：引进国内外知名品牌、构建区域差异化品牌体系、提供最为高效全面的基础运营服务、打造集群性文化艺术联盟。目前，首进中国的国际著名奢侈品COSCIA百货、时尚大牌Just Cavalli、全国门店系列最为齐全H＆M门店、星巴克旗舰店（深圳黑围裙店）、深圳地区独有的港丽餐厅、炉鱼皆落户皇庭广场；美心集团、外婆家集团、小南国集团、新旺集团等知名餐饮携手皇庭广场演绎了一出又一出 “美食记”。4D气球节、时尚新品发布会、玉石特展、国学文化节、深圳文博会专项活动、大型公益活动“燃料行动”、R16街舞大赛（中国区）总决赛、美食文化节……多样的业态组合与丰富的文化活动相互衬托，共同弹奏出皇庭广场的时尚节奏，为CBD人群创造出富有品质感与时尚感的生活形态。未来阶段内，皇庭广场将持续在商业领域与文化艺术领域注入新鲜活力，朝“文化艺术MALL”的方向不断迈进。一路前行，感谢消费者的支持与关注，希望有更多的深圳市民一同见证皇庭广场的成长，与我们共同迎接璀璨绽放的时刻。

集团2014新品发布会暨皇庭广场招商答谢会成功举行 2014年8月9日下午，皇庭集团2014新品发布暨皇庭广场招商答谢会在皇庭广场G层中庭耀世呈现。皇庭集团董事长、深圳市国际企业股份有限公司董事长郑康豪、皇庭集团常务副总裁郑康雄、深圳市国际企业股份有限公司总经理陈小海携手博纳国际影城、外婆家集团、港丽餐厅等众多品牌商家，以及中建国际、深大设计院、中建二局等合作单位共同出席本次活动。 强势发力，皇庭广场奠定商业发展根基 作为深国商与皇庭集团联手打造的首个高端商业购物中心项目，皇庭广场意义非凡。皇庭广场自去年年底盛大开业以来，意大利COSCIA奢侈品百货，绫致时装、赫基国际，H&M，博纳国际影城、星巴克旗舰店、美心集团、外婆家集团、小南国集团、新旺集团等知名集团旗下各大品牌强势入驻并陆续开业，皇庭广场打造深圳中心区名品聚集地、满足更多高端客户消费诉求的规划得到了圆满实现，从而也推动了深圳中心区商圈的品牌差异和优势互补。在运营理念上，皇庭广场以“时尚、艺术、国际”的理念和眼光，在中庭举办举办各类文化艺术活动、社会公益活动，将消费文化与时尚艺术、社会生活紧密融合，形成了独具特色和魅力的文化氛围，皇庭广场逐步成为了深圳市民购物休闲的首选之地、深受品牌商户青睐的投资旺地。大气磅礴，皇庭集团10大项目礼献天下 皇庭集团在董事长郑康豪的带领下，经过17年的业务发展，构建起完整的“地产开发、资产运营管理、金融投资”三大业务发展格局。皇庭集团走过的17年，开发足迹遍及珠三角、北部湾、成渝经济区。 2014年，皇庭集团携10大项目：国际时尚购物中心皇庭广场，超甲级写字楼皇庭中心、皇庭城市广场，精品住宅皇庭国际公馆、皇庭天麓湖、皇庭壹号公馆、皇庭波西塔诺，产业综合体重庆珠宝城，以及生态文化旅游地产皇庭柚柑湾度假村、皇庭青青世界献礼社会。历经17年深耕，皇庭集团打造的一个个经典项目获得了客户及业界的高度认可，也为社会创造了和谐的居住环境和人居价值、为城市和历史筑造了一个个业界传奇。 本次活动延续了 “时尚”“大气”格调，整个过程浑然天成、大气磅礴，为在场观众献上了一场饕餮盛宴。皇庭广场领袖潮流强劲发力，皇庭集团10大项目气势磅礴。让我们拭目以待，共同期待属于皇庭广场的精彩、共同见证中心区商圈繁荣时代的到来！

深国商定增募资31亿 董事长郑康豪12亿现金认购 自7月8日停牌至今的深国商（000056）今日复牌，同时发布非公开发行股票预案。公司拟向共计5名特定对象发行不超过3.09亿股，发行价格为10.03元/股，共计拟募集资金不超过31亿元，其中股权认购部分的预估值不超过11亿元。非公开发行扣除发行费用后可募集现金不超过20亿元，其中17亿元将用于偿还借款，其余募集现金全部用于补充公司流动资金。 发行对象中，皇庭投资、皇庭金融控股均为深国商实际控制人郑康豪控制的公司，为深国商的关联方。其中，皇庭投资承诺以其持有100%的皇庭文化的股权认购此次非公开发行的股票，其认购股票对应的资产或现金金额不超过11亿元；而皇庭金融控股承诺以现金12亿元认购。 另外三名特定发行对象均承诺以现金认购，其中苏州和瑞九鼎投资中心出资6亿元，自然人霍孝谦和陈巧玲均为1亿元。以上发行对象认购的本次非公开发行股票自结束之日起3年内不得转让。 深国商表示，现阶段提出非公开发行计划，是因为公司经营进入了新的发展阶段。2013年末，皇庭广场的开业标志着公司实现了由传统零售百货向大型购物中心运营的战略转型。而皇庭广场作为深国商的核心资产，目前由公司控股子公司融发投资负责运营。目前，在融发投资的股权结构中，除公司持有其60%的股权外，其余40%股权为郑康豪通过其控制的皇庭文化间接持有，融发投资的权益未全部反映在上市公司。 而融发投资在皇庭广场建设工程中，投入资金较大，且主要以债权方式进行融资，导致财务费用巨大，营运资金不充足，不利于深国商未来的发展和战略规划的实现。深国商迫切需要通过股权融资的方式降低财务费用，补充流动资金，从而改善继而优化公司的财务结构，提高公司的财务支付能力和盈利能力。 而此次非公开发行，将使得深国商控股权进一步集中。非公开发行前，郑康豪直接及间接持有深国商20.87%的股份，非公开发行完成后，郑康豪直接及间接持股将增至不超过49.58%。据称，实际控制人通过认购非公开发行股份的方式向公司提供长期资本，体现了控股股东大力支持上市公司发展的态度以及看好公司未来前景的信心。 此次非公开发行优化了深国商的资本结构和降低了财务费用。本次发行拟募集现金20亿元，其中偿还借款17亿元，其余全部用于补充公司流动资金。以2014年6月30日公司财务数据模拟测算，合并资产负债率将从58.23%降至31.23%，流动比率由0.07增至0.94，偿债能力将得到大幅提高，有利于减轻公司债务负担，缓解流动资金压力，进一步改善公司财务状况，提高公司的抗风险能力。同时，偿还借款可大幅度降低贷款规模，降低利息支出，有助于减少公司亏损，提升公司盈利能力。本次17亿元募集资金将用于偿还借款，按其实际借款年利率测算，公司每年可以节约财务费用约1.76亿元。 据称，引入的战略投资者和瑞九鼎，与深国商未来发展战略相融合，且具备丰富的相关行业运作经验和深度合作潜力，有利于优化深国商的股权结构和治理结构，延伸公司的产业链，提升公司的资源整合能力。

深国商非公开募资31亿元 引九鼎系战略投资 昨晚，深交所上市公司深国商（股票代码000056）发布《非公开发行A股股票预案》，计划以10.03元/股，非公开发行总计不超过309,072,779股，不超过人民币31亿元，其中股权认购部分的预估值不超过11亿元。公司本次非公开发行扣除发行费用后可募集现金不超过20亿元，其中17亿元将用于偿还借款，其余募集现金全部用于补充公司流动资金。大股东认购23亿元 九鼎系6亿战略投资 本次发行预案披露的认购各方分别为：深国商董事长郑康豪先生实际控制的深圳市皇庭投资管理有限公司（以下简称皇庭投资）承诺以其持有的100%的深圳市皇庭文化发展有限公司（以下简称皇庭文化）的股权认购本次非公开发行的股票（该股权预计评估值不超过11亿元），深圳市皇庭金融控股有限公司（以下简称皇庭金融控股）承诺以现金12亿元认购；苏州和瑞九鼎投资中心（以下简称和瑞九鼎）承诺以现金6亿元认购；其他自然人现金认购2亿元。本次非公开发行前后公司股份变化情况如下： 注：郑康豪控制股份包括公司董事长郑康豪本人所持B股及其控制的百利亚太投资有限公司所持B股、皇庭国际集团有限公司所持B股和深圳市皇庭投资管理有限公司所持A股，及皇庭金融控股认购本次发行所持有的A股。 深国商的核心资产皇庭广场，是公司未来现金流和利润的主要来源，目前由公司的控股子公司深圳市融发投资有限公司（以下简称融发投资）负责运营。截至本预案出具日，在融发投资的股权结构中，除深国商持有其60%的股权外，其余40%股权为深国商实际控制人郑康豪通过其控制的皇庭文化间接持有，融发投资的权益未全部反映在上市公司。本次增发完成后公司将持有皇庭广场100%股权，解决了核心资产独立性和完整性的问题。优化资本结构 整合行业资源 2013年末，深国商控股子公司融发投资开发的位于深圳市福田中心区核心项目皇庭广场实现开业，公司实现由传统零售百货向大型购物中心运营的战略转型，经营进入了新的发展阶段。 前期融发投资在皇庭广场建设工程中，投入资金较大，且资金来源基本为债权融资方式，导致财务费用巨大，营运资金不充足将不利于公司未来的发展和战略规划的实现。通过本次非公开发行募集资金偿还债务，可以优化公司财务结构，提升净资产规模，有利于进一步拓宽未来公司的融资渠道和提升资源整合能力，为未来发展提供资金保障；有利于公司及时抓住业务转型和发展的有力机遇，顺利实现公司的战略目标。 预案称，公司未来将借助新型城镇化进程加速的有利时机，利用公司的品牌、团队、市场等条件，立足皇庭广场核心地产项目、以林业资源管护业务为补充，以资本为纽带，适时通过引进、合作、并购、重组等手段，参与相关行业资源整合，进一步提升公司综合实力，实现公司业务的全面发展。 一位深圳本地的投资者表示：“深国商的皇庭广场经过建设改造终于去年底开业，但公司债务很重，仅靠一个广场的经营业绩很难有大的改观。不过，深国商通过本次增发不但持有了皇庭广场全部股权、也归还了债务、降低了公司每年的利息费用，有利于提升未来业绩；同时公司未来很可能将整合其他的商业项目资源，扩大商业规模，打造自己的购物中心运营品牌，值得期待。”“PE+上市公司”模式 未来想象空间巨大 深国商本次增发，和瑞九鼎出资6亿元认购入股，和瑞九鼎的出资人分别为苏州昆吾九鼎投资管理有限公司（LP）持股90%、北京惠通九鼎投资有限公司(GP)持股10%。【预案显示，GP北京惠通九鼎投资有限公司是由北京同创九鼎投资管理股份有限公司（简称九鼎投资）控制的公司，九鼎投资成立于2010年12月10日，并已于2014年4月29日在全国中小企业股份转让系统挂牌。 本次增发深国商引入私募新贵九鼎系入股，增发预案表述：“通过引入能与公司未来发展战略相融合，且具备丰富的相关行业运作经验和深度合作潜力的战略投资者，优化公司的股权结构和治理结构，延伸公司的产业链，提升公司的资源整合能力，有利于公司长期发展和提升企业价值。” 近几年，“PE+上市公司”的组合很是流行，“PE+上市公司”的组合首次在国内资本市场上出现是在 2011年9 月，当时大康牧业公告：其拟和浙江天堂硅谷股权投资管理集团有限公司共同发起设立天堂硅谷大康产业发展合伙企业(有限合伙)，作为公司产业并购整合的平台。 大康牧业之后，硅谷天堂又相继与广宇集团、合众思壮、京新药业、升华拜克等上市公司达成了类似的合作；去年开始又举牌长城集团、精伦电子、浩物股份等，接盘通威股份和鸿路钢构等，还参与齐星铁塔、圣阳股份、赞宇科技等定增，开启直接入股上市公司协助并购的模式，与上市公司形成股权联姻，再通过硅谷天堂的子公司与上市公司组建并购产业基金。 去年 12 月，吉峰农机宣布拟联手九鼎投资设立并购基金；今年 4 月，新亚制程宣布与巨潮资管共同出资设立深圳市巨潮嵘坤投资管理有限公司；5月安徽德力日用玻璃股份有限公司与深圳国金纵横投资管理有限公司设立并购基金等等。据统计，到今年8月初已经有40余只由PE和上市公司联合成立的并购基金，“PE+上市公司”模式大有席卷A股市场之势。 有资深投资人士指出：“PE+上市公司”并购模式的兴起，反映了当前资本和产业的融合开始以一种新的形式在提速。PE协助上市公司整合产业链、外延并购，提高了并购效率，同时PE锁定了退出渠道不确定的风险，可谓是双赢之举。 深圳一位私募人士表示“本次深国商引入九鼎入股，如果参照过往“PE+上市公司”合作模式路径，双方后续应该会有更深的合作，成立基金或提供并购顾问等，进行行业整合操作，未来想象空间很大。

位于深圳CBD中轴核心位置，竞争优势无可替代皇庭广场位于深圳福田中心区，属于上市公司深国商的核心资产。众所周知，深圳市中心区凭借地理优势和規模效应，现已成为珠江三角洲城市群最重要的功能区，同时也成为及华南乃至全国对香港及海外联系的核心区域之一。作为国际化的象征，中心区商业以高档商业为主，现已初步形成具有国际水平、他无疑代表了深圳城市商业形象的标志性商圈。 近年来，随着“商业综合体”在深圳的崛起，福田、南山、宝安、龙岗等区相继出现一批商业综合体。2013年，海雅缤纷城、欢乐海岸购物中心、万科广场等相继约有十个大型购物中心投入使用，从几万平米的MINI型综合体到几十万平米的巨无霸，可谓百花竞放，各具特色。而于2013年底开业皇庭广场大型购物可谓独树一帜，引人关注。皇庭广场位于深圳福田CBD中轴核心位置，周围汇集深圳超过70%的顶级写字楼及诸多奢华五星级酒店，处于超区域时尚生活中心。皇庭广场对面的深圳会展中心，每年超过百场的国内外大型会展在此举办，给CBD带来强劲人流及高端商圈消费力。皇庭广场由于市场定位准确、地理位置优越，极高的商业价值以及高端商圈无可替代的软硬件配备，吸引了众多商家，招商工作有声有色，一批国际大品牌和主力商家纷纷抢滩皇庭广场。国际领导品牌主力店入驻，填补中心区奢侈品体验空白作为具有国际化水准的高端商圈，引进国际大品牌及如何经营奢侈品成为消费者关注的重点。皇庭广场在首层引进意大利奢侈品百货COSCIA，面积达6400余平方米，填补了深圳中心区商圈高端奢侈品市场的空白，促进了皇庭广场与中心区会展、酒店、商业板块的联动效应。意大利奢侈品百货COSCIA的引进，也从竞争战略上体现出皇庭广场的差异性。COSCIA主要经营ARMANI、 DIOR、GUCCI等十多个世界知名品牌，引领高端奢侈品一站式消费体验；COSCIA皇庭广场旗舰店拥有约700平米的VIP客户服务室，设置了VIP独享试衣间、茶点区、亲子区和红酒雪茄吧；皇庭广场为COSCIA百货专属设置了15个VIP停车位提供私人停车服务，颠覆了原有传统高端消费模式，真正引领消费者掌握最新时尚元素的搭配风格及时尚潮流，给消费者带来真正意义上的高端购物体验。影院别具特色，餐饮新潮时尚，人气火爆电影院和餐饮历来是购物中心汇集人气的最佳业态。皇庭广场位于B1层的博纳影院依托实力雄厚的博纳影业集团，自开业至今几乎每个月都有首映礼及明星见面会，不乏陈慧琳、谢霆锋、梁家辉、郑伊健、王晶等大腕莅临，其影响力不仅傲居福田中心区，在全深圳也属独执牛耳。“港丽餐厅”、“南小馆”、“和民”、“元气寿司”、“炉鱼”，记者现场走访皇庭广场上述人气餐饮后，不得不用“火爆”二字来形容已经开业的餐饮商家。皇庭广场餐饮所代表的时尚、个性、品味，深获市场认可，故一到就餐时间，各大餐厅无不排起长队。加之星巴克旗舰店、LAVAZZA乐道咖啡、MIDI-ANGEL咖啡等各具特色的咖啡休闲类品牌餐厅的开业，丰富了餐饮类的业态，可充分满足消费者的各种需求。不难想象，皇庭广场作为未来时尚消费聚集之地的引领作用将会愈加突出。中庭经济彰显文化效益，营造独特消费氛围皇庭广场，顾名思义，其中庭应该富有皇家气派，皇庭广场在这方面可谓名副其实，做足了文章。对于大型购物中心来说，一个布局合理的中庭对活跃空间气氛、丰富空间层次、调节空气流通、提升空间质量及档次，具有非常积极的意义。随着电商迅速发展，购物中心更需凸显“购物体验”功能。中庭为购物中心提供了固定及足够大的场所举行活动、布置景观、展示文化，是凸显“体验”的绝佳载体。皇庭广场面积广阔的中庭引入了自然光线，成为各类品牌推广、新品发布之首选。皇庭广场中庭前期承办了文博会专项活动“霓裳史诗”、国学文化主题展、R-16Korea2014韩国首尔街舞大赛中国区决赛等等。皇庭广场市场部的工作人员告诉记者，打好中庭这张牌，人气和经济效益双收，势必成为皇庭广场在竞争激烈的中心区脱颖而出的利器。今后皇庭广场将利用中庭巧打文化牌，不管是时尚发布、品牌推广，还是产品促销、体验参与，都将巧妙注入传统与时尚的文化元素，以增强皇庭广场的吸引力和感染力，进一步体现出差异化竞争，营造出高端消费市场的独特氛围和超凡魅力。

2014年7月2日中午，公司郑康豪董事长率领公司高管以及相关负责人，前往皇庭广场进行工作巡视。　　郑康豪董事长一行首先达到皇庭广场南门口，就项目工程、招商、市场推广等相关问题听取了相关负责人的汇报。随后，郑康豪董事长一行走访了L2层的意大利百货coscia、G层的中庭广场。在6月29日新开的DEICAE、VSKONNE等商家，董事长详细和店铺营业人员进行了交流，了解了商铺的经营情况，商铺营业人员也表示皇庭广场位于深圳CBD中心位置，地理位置优越，且面朝会展中心，周边写字楼及酒店林立，客流稳定素质很高；加之每天都有新店开业，购物氛围日趋成熟，所以对客单率和未来的经营充满信心。在对港丽、炉鱼、南小馆、元气寿司等商户的走访过程中，董事长和商铺店长们进行了交流，并提出一定要做好商户及顾客的服务工作，提升服务及运营水平，随后在店铺内部进行了巡场。现场巡视之后，董事长和公司管理层进行沟通交流，对皇庭广场的各项业务工作给予了肯定，并针对接下来星巴克中国旗舰店、TAKE海鲜餐厅、la kaffa café、贡茶、卡尔丹顿、J.Banato、1720、LILY、天嘉丽、联通以及H&M中国最大旗舰店等商家的开业小高潮，提出了“坚定信心，打造深圳一流购物中心”的要求。董事长提出，我们一直以长远的眼光及超高标准的要求来建设皇庭广场，务必将皇庭广场建成最具体验感和先锋性的购物中心，为深圳CBD打造一张亮丽的名片。皇庭广场自去年开业以来，招商及运营工作均按照既定的战略规划有序进行，对于购物中心的运营，我们既要有自己的眼光和想法，也要认真研究投资者、商户、消费者的提议和建议，提升服务水平、提升城市空间价值。

6月8日，意大利老牌奢侈品百货COSCIA作为深圳福田CBD中心一颗亮眼的明珠，正式向大众揭开它神秘的面纱。深国商董事长郑康豪先生、总经理陈小海先生、Coscia家族继承人Fiorenzo Coscia先生出席剪彩仪式。此外，出席现场的还有COSCIA 中国区董事长徐伟先生以及闪亮明星“台湾第一酒窝美女”张庭、林瑞阳夫妇及“性感御姐”莫小棋。意大利高端奢侈品COSCIA百货成立于1961年，目前与全球超过300家奢侈品品牌公司合作，提供来自世界一线品牌以及顶级设计师产品，涵盖男女服装、皮具、童装、婚纱礼服、珠宝、香水等多种品类的商品。不同于国内传统百货公司的招商、代销模式，COSCIA百货采用的是品牌showroom买方制，类似于法国老佛爷、香港连卡佛。皇庭广场旗舰店是这家老牌奢侈品百货开拓中国、乃至亚洲市场的首站，旨在融合皇庭广场和会展中心等资源优势，同时突出展示COSCIA独特的高端奢侈品买手制百货特色。OSCIA皇庭广场旗舰店坐落在深圳市福田中心区、会展中心正对面，周围环绕着超甲级商务写字楼群、高端酒店群。COSCIA选择进驻皇庭广场，正是看中了这里优越的营商环境和广阔的投资前景。正如深国商总经理陈小海先生所言“COSCIA的入驻填补了深圳中心区商圈高端奢侈品市场的空白，促进了皇庭广场与中心区会展、酒店、商业板块的联动串联。对于皇庭广场致力于成为华南地区有较大影响力购物中心的目标，有重要的意义。COSCIA皇庭广场旗舰店建筑面积6400余平方米。店内的品牌购物区和特色VIP客户体验室也在剪彩仪式中一并面世，初露风采。COSCIA百货深圳旗舰店目前主要经营ARMANI、 DIOR、GUCCI等十多个世界知名品牌；约700平米的VIP客户服务室里设置了VIP独享试衣间、茶点区、亲子区和红酒雪茄吧；入驻了专业形象顾问团队提供一对一的形象设计、服饰搭配、美容等服务。与其他购物中心各奢侈品品牌独立经营所不同的是，COSCIA百货可提供旗下各品牌服饰同时搭配试穿，并能提前量身定制各品牌下一季的新款服饰，让时尚的高端人士先人一步触碰潮流。此外，皇庭广场为COSCIA百货专属设置了15个VIP停车位提供私人停车服务，会员将尊享一站式高端时尚体验服务。此次COSCIA时尚奢侈品百货的试营业，也彻底颠覆原有传统高端消费模式，真正引领消费者掌握最新时尚元素的搭配风格及时尚潮流，享受VIP专享服务的尊贵与体面。